शुरुआती दो हफ्तों में शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है; अभी भ्रूण नहीं बना होता। तीसरे हफ्ते में फर्टिलाइज्ड सेल गर्भाशय की ओर बढ़ती है और चौथे हफ्ते में उसकी दीवार से जुड़ जाती है। इस समय एमनियोटिक सैक, योक सैक और प्लेसेंटा की रचना शुरू होती है।

मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय और अन्य मुख्य अंगों की प्रारंभिक रचना होती है। हाथ-पैर की छोटी कलियां तथा आंख, कान और चेहरे के भाग बनने लगते हैं। हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है, लेकिन वह अल्ट्रासाउंड में कब दिखेगी यह प्रेगनेंसी की सटीक तारीख पर निर्भर करता है।

चेहरा, हाथ-पैर, उंगलियां और नाखूनों की रचना आगे बढ़ती है। मुख्य आंतरिक अंग बन चुके होते हैं और अब उनका विकास जारी रहता है। बच्चा छोटी हलचल कर सकता है, लेकिन माँ को आमतौर पर अभी यह महसूस नहीं होता। निगलने और चूसने की प्रारंभिक क्रियाएं भी विकसित होती हैं।

हड्डियां और मांसपेशियां ज्यादा मजबूत बनती हैं। चेहरे के हाव-भाव, हाथ-पैर की हलचल और चूसने की क्रिया विकसित होती है। बच्चा कुछ ऊंची आवाजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकता है।

बच्चे के सुनने से जुड़े अंग विकसित होते हैं और वह बाहर की आवाजें सुनने लगता है। सोने और जागने की छोटी लय (Pattern) बनती है। शरीर पर बारीक बाल तथा सिर के बाल और भौहों का विकास होता है।

मस्तिष्क, फेफड़े और इंद्रियों का विकास तेजी से आगे बढ़ता है। बच्चा आवाज और स्पर्श पर प्रतिक्रिया दे सकता है। आंखें धीरे-धीरे खुलने लगती हैं। बच्चे को हिचकी आने जैसी लयबद्ध हलचल भी महसूस हो सकती है।

मस्तिष्क का विकास तेजी से आगे बढ़ता है। फेफड़े विकसित होते रहते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह परिपक्व (Mature) नहीं हुए हैं। बच्चा आंखें खोल-बंद कर सकता है और प्रकाश तथा आवाज के प्रति प्रतिक्रिया देता है।

बच्चे के शरीर पर चर्बी बढ़ती है, जो जन्म के बाद शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करेगी। मस्तिष्क और फेफड़े अधिक परिपक्व बनते हैं। कई बच्चे इस दौरान सिर नीचे की तरफ (Head-down) करना शुरू करते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बदल सकती है।

बच्चे के मुख्य अंग लगभग परिपक्व हो चुके होते हैं। शरीर में चर्बी और वजन बढ़ता रहता है। ज्यादातर बच्चे जन्म के लिए सिर नीचे की स्थिति (Cephalic position) में आ जाते हैं।